إدارة المحافظ المالية

إدارة المحافظ المالية: دروس مدعومة بمسائل وتطبيقات محلولة وأخرى مقترحة

يقدم هذا الكتاب معالجة منهجية وعملية لموضوع إدارة المحافظ المالية، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الأسواق المالية وضرورة الإلمام بالمبادئ والأساليب التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة. وقد جاء هذا العمل ثمرة خبرة أكاديمية وتدريسية امتدت لأكثر من خمسة عشر عامًا في مجالات الأسواق المالية، والهندسة المالية، وإدارة المحافظ، والتحليل الأساسي والفني للأوراق المالية.

يتناول الكتاب المفاهيم والأسس المرتبطة بالاستثمار والمحافظ المالية، مع التعريف بأهم أدوات الاستثمار، وسياسات إدارة المحافظ، ومراحل تكوينها ومراجعتها، ومبدأ التنويع. كما يعرض أساليب قياس العائد والمخاطر، سواء بالنسبة للاستثمار المفرد أو للمحفظة المالية، ويبحث في العلاقة بين العائد والمخاطرة من خلال عدد من النماذج والنظريات المالية.

ويخصص الكتاب جانبًا مهمًا لاختيار المحفظة المالية المثلى وتقييم أدائها، مع عرض نماذج متخصصة مثل نموذج السوق، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية، ونماذج تقييم أداء المحافظ. ولتعزيز الجانب التطبيقي، دُعمت المحاور المختلفة بمسائل وتمارين محلولة وأخرى مقترحة، إضافة إلى نماذج من الامتحانات السابقة.

ويستهدف الكتاب طلبة العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة المخاطر والتمويل، كما يمثل مرجعًا عمليًا مفيدًا للباحثين والمهنيين والمستثمرين في المجال المالي.